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Lower City

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Deco e Naldinho sono amici da sempre e ora sono anche soci in affari: hanno una barca con la quale si dedicano al contrabbando. Giunti alla città bassa di Salvador incontrano Karinna, una spogliarellista di cui si innamorano entrambi. Ne nasce un triangolo amoroso che sfocia nella gelosia e nella rottura della storica amicizia…

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